Automações nas Jornadas
Início
A automação de colunas serve para disparar ações reativas após ações ativas serem aplicadas a alguma oportunidade nas colunas desejadas.
Para criar uma nova automação clique no botão ‘Nova automação’ de cor azul conforme imagem abaixo:
Img1 - Menu de automação de colunas
A tela seguinte abrirá com as opções a seguir:
Img1 - Menu de criação de automações
Adiante, digite o nome da automação e o gatilho que será utilizado
Gatilhos:
Oportunidade criada
Quando alguma oportunidade é criada nessa coluna
Oportunidade modificada
Quando alguma oportunidade é modificada nessa coluna, isso não inclui EXCLUIR nem ARQUIVAR*
Caso a ação de arquivar tenha sido realizada através da api pública, passando essa informação pelo body, o gatilho será disparado
Oportunidade movida para
Quando uma oportunidade é movida para essa coluna a partir de outra
Oportunidade movida de
Quando uma oportunidade é movida a partir dessa coluna
Tempo na coluna
Tempo que uma oportunidade está em uma coluna, com uma serie de regras conforme listado abaixo:
A partir do momento que a automação é criada, todas as oportunidades da coluna começam o seu contador
A partir do momento em que uma oportunidade é adicionada a coluna, começa seu contador
Alterar uma oportunidade não irá criar um novo contador
Se uma oportunidade já disparou, ela não irá disparar novamente
Se a oportunidade for retirada da coluna e adicionada novamente, o contador será criado, a partir do tempo que ela entrou na coluna
Tipo de automação
Após selecionar o gatilho, devemos selecionar o tipo de automação, entre CONTATO, AUTOMAÇÃO e EDIÇÃO, que serão as ações tomadas a partir do gatilho.
Contato
Automações de contato envolvem, enviar uma notificação ativa para o contato
É feito um disparo de whatsapp, para isso, é necessário ter um número registrado na META (Outros provedores não estão disponíveis) e o template que deseja enviar, sendo possível criar um template no momento
Enviar um e-mail, é necessário ter uma caixa de saída configurada, selecionar o assunto, assinatura, corpo do e-mail e anexos
Voz
Ainda não implementado.
Automação
Irá rodar um bot automático a partir da ação. Com isso, o usuário pode até fazer coisas adicionais como enviar notificações a partir do bot, aqui, o critério ficará livre para a configuração no bot.
Bots que necessitam interação do usuário não irão funcionar corretamente.
Variáveis que podem ser utilizadas no bot:
opportunity_id: Id da oportunidade
opportunity_contact: Nome do contato da oportunidade
opportunity_owner_name: Nome do vendedor da oportunidade
opportunity_owner_id: ID do vendedor da oportunidade
opportunity_journey_id: ID da jornada da oportunidade
opportunity_title: Nome da oportunidade
opportunity_description: Descrição da oportunidade
opportunity_value: Valor da oportunidade
opportunity_estimated_at: Data estimata da oportunidade
opportunity_closed_at: Data de fechamendo da oportunidade
opportunity_status: Status da oportunidade
opportunity_archived: Se a oportunidade está arquivada
opportunity_column: Coluna da oportunidade
As variáveis de contato abaixo, só existem se o contato for definido.
contact_id: Id do contato
contact_groups: Segmentos do contato
contact_enterprise_groups: Segmentos da empresa do contato
contact_nick: Nick do contato
contact_custom_fields: Campos customizados do contato
contact_telephone: Telefone do contato
contact_name: Nome do contato
contact_email: Email do contato
contact_enterprise: Id da empresa do contato
contact_enterprise_name: Nome da empresa do contato
contact_internal_code: Código interno do contato
contact_birthday: Aniversário do contato
contact_created_at: Data de criação do contato
Edição
Atividades de edição são aplicadas diretamente na oportunidade
Mover oportunidade
Move a automação para outra coluna, aqui a lista irá apenas disponibilizar as outras colunas
Uma automação que move para uma coluna poderá sim disparar um gatilho de MOVIDA PARA em outra coluna, mas esse gatilho não irá executar outra ação de MOVER AUTOMAÇÃO, impedindo assim que possa ser gerada uma reação em cadeia dentro do sistema.
Mas é possível sim utilizar o gatilho de MOVIDA PARA nessa situação para qualquer outra ação.
Arquivar oportunidade
Arquiva a oportunidade.
Excluir oportunidade
Exclui uma oportunidade indefinidamente.
Outras ações
Passando o mouse sobre um card, novos ícones aparecerão, conforme imagem abaixo.
Na lixeira, você pode apagar uma automação
No botão com os dois cartões, você pode copiar uma automação
E no último botão, você pode ver o relatório das automações
Img3 - Cartão de automação